钉钉oa审批人设置步骤是什么

一、为什么需要设置审批人？

审批人设置是OA流程的核心环节，它决定了审批的层级、权限和流转逻辑。合理的设置能带来以下好处：

1. 流程规范化：明确审批层级，避免越级审批或流程混乱。

2. 效率提升：通过自动分配或条件判断，减少人工干预，缩短审批周期。

3. 权限可控：根据岗位或角色分配权限，保障数据安全。

4. 数据可追溯：清晰的审批路径便于后续审计和流程优化。

二、钉钉OA审批人设置步骤详解

步骤1：创建或编辑审批模板

1. 进入工作台：登录钉钉，点击底部【工作台】，找到【审批】应用。

2. 新建流程：点击右上角【+新建流程】，选择【空白模板】或【模板库】中的预设模板（如请假、报销等）。

3. 命名与分类：输入流程名称（如“差旅费报销”），选择所属分类（如“财务”），便于后续管理。

步骤2：设计审批表单

在表单设计界面，根据需求添加字段（如金额、事由、附件等）。关键字段需设置必填项，确保信息完整。

步骤3：设置审批人规则

这是核心环节，需根据企业实际需求选择审批人类型：

方案1：固定审批人（适用于简单流程）

• 操作路径：在【审批人】标签页，点击【添加审批人】。

• 设置方式：

  1. 直接选择固定人员（如部门主管、财务负责人）。

  2. 支持多级审批，例如：员工提交→部门经理→财务总监。

  3. 可设置“抄送人”让相关人员知悉进度。

适用场景：请假申请、小额费用报销等固定流程。

方案2：动态审批人（适用于复杂流程）

• 按条件分配审批人：

  • 点击【条件设置】，通过字段值自动匹配审批人。

  • 例如：报销金额≤500元→部门主管审批；＞500元→部门主管+财务总监。

• 按角色分配：

  • 选择【角色】而非具体人员（如“财务部经理”），当角色成员变动时无需重新设置。

方案3：多人会签或或签

• 会签：所有审批人需同意才能通过（如重要合同审批）。

• 或签：任意一人同意即可通过（如紧急事项审批）。

• 设置方法：在审批人列表中，勾选【会签】或【或签】选项。

步骤4：设置流程规则（可选但重要）

• 催办规则：设置审批超时提醒（如“24小时未处理则自动催办”）。

• 自动驳回：若关键字段未填写，可设置直接驳回。

• 关联其他应用：例如审批通过后自动同步至钉钉日程或财务系统。

步骤5：发布与测试

1. 点击右上角【发布】，选择【发布到公司】或【仅自己可见】。

2. 模拟测试：先用个人账号提交测试申请，检查流程是否符合预期。

3. 权限管理：在【设置】中分配模板的编辑、使用权限。

三、常见问题与解决方案

Q1：审批人离职了怎么办？

• 解决方案：使用【角色】而非个人账号设置审批人。当人员变动时，只需更新角色成员，无需修改流程。

Q2：如何让审批人根据部门不同而变化？

• 解决方案：在条件设置中，通过【提交人所属部门】字段触发不同的审批路径。例如：市场部→市场总监审批，技术部→技术总监审批。

Q3：如何避免多人重复审批？

• 解决方案：开启【自动跳过空缺审批人】，若某级审批人因离职或权限问题无法审批，流程自动跳转至下一级。

四、案例实操：财务报销流程设置

需求背景：

• 金额≤1000元：部门主管审批。

• 1000元＜金额≤5000元：部门主管+财务部经理审批。

• ＞5000元：部门主管+财务部经理+总经理审批。

设置步骤：

1. 在【条件设置】中，选择【金额】字段。

2. 新增条件：

   • 条件1：金额≤1000 → 审批人：部门主管。

   • 条件2：1000＜金额≤5000 → 审批人：部门主管 + 财务部经理。

   • 条件3：金额＞5000 → 审批人：部门主管 + 财务部经理 + 总经理。

3. 保存并测试，确保金额输入后审批人自动匹配。

五、总结

钉钉OA审批人设置并非一成不变，需根据企业实际需求灵活调整。通过固定审批人、动态规则、条件分配等组合策略，既能保障流程合规性，又能提升效率。建议定期回顾审批记录，分析流程耗时节点，持续优化规则。让审批人设置成为企业数字化管理的“导航仪”，而非“绊脚石”。

最后提醒：设置完成后，建议通过图文或视频教程向全员培训，确保员工理解流程逻辑，减少操作疑问。钉钉的审批功能强大，但“工欲善其事，必先利其器”，合理规划才能真正释放其价值。