第一步：明确需求，设计流程框架
核心问题：
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员工需要报销哪些类型的费用（差旅费、办公费、招待费等）？
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审批流程如何设计（逐级审批还是按金额分级）？
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是否需要关联财务系统或电子发票？
案例背景：
某科技公司希望简化报销流程，要求：
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员工填写报销单时，需上传电子发票并自动计算金额；
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报销金额≤500元由部门负责人审批，＞500元需财务总监终审；
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审批完成后自动生成凭证同步至财务系统。
第二步：使用宜搭模板，快速搭建表单
操作步骤：
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选择模板，一键生成
登录钉钉，进入【宜搭】-【我的应用】-【创建应用】，搜索“报销审批”模板，选择适合企业需求的模板（如“标准报销流程”）。系统会自动生成基础表单和流程，节省80%设计时间。 -
自定义表单字段
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必填字段： 姓名、部门、报销金额、报销类型、申请日期、附件（发票图片）。
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智能字段：
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使用“公式”字段自动计算总金额（如“差旅费+办公费”）。
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通过“关联审批人”字段让系统自动关联员工的直属上级。
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条件限制：
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设置发票金额与填写金额一致的校验规则，避免人为错误。
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限制附件格式为图片或PDF，确保文件可读性。
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配置流程节点
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分级审批规则：
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当报销金额≤500元时： 自动提交给部门负责人审批。
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当报销金额＞500元时： 需经部门负责人→财务总监逐级审批。
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抄送设置： 可选择抄送财务部或行政部，实现透明化管理。
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第三步：权限管理与自动化配置
关键功能：
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角色权限分配
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员工：仅可提交和查看自己的报销单。
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部门负责人：可审批本部门员工的报销单。
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财务部：可查看所有报销单据，并进行复核。
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管理员：可修改流程规则和导出数据。
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自动化触发器
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审批完成后自动通知财务： 在流程结束节点设置“发送钉钉通知”，提醒财务人员处理。
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超时提醒： 若审批人在24小时内未处理，自动触发提醒。
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数据自动归档： 审批完成的单据自动归档至云存储，支持按时间、部门、金额等条件快速检索。
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第四步：测试与优化
实战检验：
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模拟提交测试： 用测试账号提交不同金额的报销单，验证审批流程是否符合预期。
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收集反馈：
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员工反馈：“填写表单时自动计算金额，再也不用担心算错！”
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财务反馈：“系统自动归档电子发票，审计时直接导出即可，效率提升50%！”
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持续优化：
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根据需求增加“催办功能”或“多部门联合审批”模块。
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集成电子发票平台，实现发票真伪自动核验。
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第五步：上线与全员培训
推广策略：
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钉钉群公告： 发布流程操作指南和截图示例，强调“线上报销更快、更透明”。
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培训会： 通过钉钉直播演示表单填写和审批操作，解答常见问题。
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设置FAQ： 在钉钉知识库中整理“如何上传发票？”“审批被退回怎么办？”等高频问题。
总结：宜搭如何让报销流程更“智能”？
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标准化流程减少人为干预： 通过条件规则和自动化，降低人为错误率。
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数据沉淀驱动决策： 可生成“部门报销金额分布”“高频报销类型”等报表，辅助预算管理。
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全员协同提效： 员工、审批人、财务人员通过钉钉实时互动，打破信息孤岛。
最后提醒： 如果企业需求复杂（如多分公司、多币种报销），建议选择宜搭的“高级版”或联系钉钉官方顾问，定制更个性化的解决方案。
